Approfondimento

Sembra incredibile, eppure oggi le obbligazioni, l'asset più amato dall'investitore medio, sono diventate un vero e proprio veleno. E se farlo capire ai clienti è difficile, ancora più difficile è spiegare il perché

Torniamo ai fondamentali che spesso si dimenticano quando si parla troppo di temi di investimento. Primo tra tutti: posso rischiare di perdere anche il minimo necessario per vivere?

La vera finanza sostenibile mette al centro la diversità, non intesa solo come quote del board, ma come attenzione alle aspettative, ai bisogni e alle priorità delle donne. E - sorpresa - fa guadagnare di più

Funziona così nella consulenza finanziaria? O non si tratta piuttosto di una storia più variegata, fatta anche di incomprensioni e confronti aspri, ma sempre a viso aperto? Perché l'emozione è bella ma, credetemi, non è tutto. E i clienti...

Che la consulenza sia diventata un'esperienza condivisa da molti investitori è certo, vista la sempre maggiore complessità nell'approcciare il mercato. Ma non tutti ammettono che è anche un punto di costante ritorno in un mondo di investimenti che cambia

I tempi suggeriscono che bisogna cambiare modo di comunicare anche in consulenza finanziaria. Ma un video trovato in rete ci fa capire che bisogna stare molto attenti nel farlo

Un simpatico film e un giro al Salone del Risparmio mi hanno fatto ripensare a cosa voglia dire essere consulente finanziario. Andando oltre la tentazione di immedesimarmi troppo nell'investitore

Spesso il cliente fa confusione tra fiducia e garanzia. Ed è bene dirselo. Anche se non sarà mai una volta per tutte

Investimenti à la carte? Alcuni clienti li preferiscono, perché non hanno tempo o (forse) voglia di riflettere. Un grosso errore che ha portato alla separazione tra offerta di investimento e fondamenti documentati

Il continuo viaggio del cliente alla ricerca del consiglio perfetto si ferma quando incontra un consulente che lo fa sentire diverso e unico