Un testo leggero, nonostante l'argomento, parla della necessità per il consulente finanziario di uscire dalla priorità attribuita al portafoglio investimenti del cliente, e ne propone un'altra non abbastanza nota: il testamento e la pianificazione successoria. Ma forse il consulente...
Si chiama Realworld l'ultimo concorrente della consulenza patrimoniale. È una app che promette di semplificare ai giovani la vita adulta (soprattutto riguardo ai soldi). Una sfida da non sottovalutare
Spesso si idealizzano le persone che rappresentano un valore per noi. E il "referendum" per Draghi di queste ore va letto nel significato di questo valore. Non solo per l'investitore
Quando si parla di economia si guarda sempre là, agli Stati Uniti, nel bene e nel male. Eppure qualcuno inizia a mettere in dubbio il ruolo guida di questo Paese, anche nei mercati. Ma è proprio così?
Esiste una differenza tra il consulente ideale e il consulente che l'investitore si ritrova accanto. Ma cercare di cambiare pelle per accontentarlo potrebbe non essere una buona idea
Che sia proprio questo l'anno del Dragone? Ascoltando i rumori che vengono da quelle parti del mondo si direbbe di sì. Nonostante tutto
Forse non è più il tempo dell’educazione finanziaria, ma della vera competenza sì. Quella che si ritrova nella capacità di comprendere le regole del gioco come ce le spiegano i clienti
Tutti si lamentano del rialzo dei prezzi, senza capire che si tratta di un fenomeno speculativo che ha un obiettivo: guadagnare sui bisogni dei consumatori. Per questo serve attenzione
Non si diventa manager migliori solo portando risultati, ma imparando a considerare i collaboratori persone. Vi racconto quando e come l'ho (dolorosamente) capito io
Dietro il movimento attuale del mercato, scandito anche dalle decisioni della Fed, c'è una questione che costringe il consulente finanziario a capire in cosa consista il suo ruolo. Che a volte assomiglia a quello di un coach prima di...
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