Il PAC? Non è un pacco! I piani di accumulo permettono di investire risparmiando, ma sono spesso poco compresi dai clienti. C’è chi vorrebbe investire subito una grossa somma, e chi mal sopporta di accantonare ogni mese una certa cifra. Ma attenzione: diluire l’investimento non significa decurtare il portafoglio. Non siete convinti? In questo video vi spiego tutto.
Buona visione!
Alla prossima!
Il consulente? Non è un piazzista! Certo, lo sappiamo, ma spesso gli appuntamenti con i clienti diventano tutt’altro.
Polizze assicurative: come farsi le domande giuste per fare le scelte giuste? Il video di oggi prende spunto, come sempre, da un episodio reale per riflettere sui criteri che guidano le scelte degli investitori.
Ecco la tipica domanda del cliente di fronte alla proposta di investire in finanza sostenibile. Un mondo nuovo e ricco di opportunità, che spesso affascina ma non viene compreso fino in fondo.
Ricomincia Storie di ordinaria finanza, le pillole video in cui i protagonisti sono, come sempre, veri incontri con veri clienti.
Wealth Planner
