Bisogna correre a comprarla! E se poi non si trova quello che serve?
Anche per la consulenza finanziaria è sempre meglio pianificare e affrontare un ragionamento ponderato in sede di appuntamento, se non si vuole rischiare di fare acquisti sbagliati.
Vi presento il mio punto di vista nell’ultimo video prima della pausa estiva.
Alla prossima!
Il consulente? Non è un piazzista! Certo, lo sappiamo, ma spesso gli appuntamenti con i clienti diventano tutt’altro.
Polizze assicurative: come farsi le domande giuste per fare le scelte giuste? Il video di oggi prende spunto, come sempre, da un episodio reale per riflettere sui criteri che guidano le scelte degli investitori.
Ecco la tipica domanda del cliente di fronte alla proposta di investire in finanza sostenibile. Un mondo nuovo e ricco di opportunità, che spesso affascina ma non viene compreso fino in fondo.
I piani di accumulo permettono di investire risparmiando, ma sono spesso poco compresi dai clienti, soprattutto dai più "impazienti". Anche voi avete dei dubbi? In questo video vi spiego tutto
Wealth Planner
![Non ci resta che… capire come va questa finanza
Forse non è più il tempo dell’educazione finanziaria, ma della vera competenza sì. Quella che si ritrova nella capacità di comprendere le regole del gioco come ce le spiegano i clienti.
E' online il mio ultimo approfondimento. Buona lettura 👉🏻 diversamentefinanza.com [link diretto in stories]
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